证券代码：603355 证券简称：莱克电气
可转债代码：113659 可转债简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券
受托料理事务诠释
（2024 年度）
债券受托料理东说念主
二〇二五年六月
弥留声明
本诠释依据《公司债券刊行与来去料理方针》（以下简称《料理方针》）《莱
克电气股份有限公司（手脚刊行东说念主）与华泰连合证券有限职守公司（手脚受托
料理东说念主）对于莱克电气股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券之债券
受托料理契约》（以下简称“《受托料理契约》”）《莱克电气股份有限公司公开发
行可退换公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）《莱克电气股份有
限公司 2024 年年度诠释》等相干公开信息走漏文献、第三方中介机构出具的专
业想法等，由本次可转债受托料理东说念主华泰连合证券有限职守公司（以下简称
“华泰连合证券”）编制。华泰连合证券对本诠释中所包含的从上述文献中引述
内容和信息未进行沉寂考据，也不就该等引述内容和信息的真正性、准确性和
齐全性作念出任何保证或承担任何职守。
本诠释不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举想法，投资者应付相
关事宜作念出沉寂判断，而不应将本诠释中的任何内容据以手脚华泰连合证券所
作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本诠释所进行的任何手脚或不作
为，华泰连合证券不承担任何职守。
目 录
一、是否发生债券受托料理契约第 3.4 条商定的对债券抓有东说念主权益有要紧
第一节 本次可转债大意
一、核准文献及核准限度
莱克电气股份有限公司（以下简称“莱克电气”、“公司”、“上市公司”或
“刊行东说念主”）于 2022 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过
了《对于公司稳妥公开刊行可退换公司债券条件的议案》等相干议案；2022 年
刊行可退换公司债券条件的议案》等相干议案。2022 年 9 月事中国证券监督管
理委员会“证监许可20222065 号”文核准，刊行东说念主获准向不特定对象刊行不
跨越 12 亿元的可退换公司债券（以下简称“本次可转债”）。
二、本次可转债的主要条目
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券。该可转
债及改日退换的公司 A 股股票将在上海证券来去所上市。
（二）刊行限度
本次刊行可退换公司债券召募资金总数为 120,000.00 万元，刊行数目为
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可退换公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可退换公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2022 年 10
月 14 日至 2028 年 10 月 13 日。
（五）票面利率
本次刊行的可退换公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第
三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和样貌
本次刊行的可退换公司债券收受每年付息一次的付息样貌，到期反璧本金
和终末一年利息。
年利息指可退换公司债券抓有东说念主按抓有的可退换公司债券票面总金额自可
退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的筹算公式为：
I=B×i
其中，I 为年利息额；B 为本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主在计息年度
（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权登记日抓有的可退换公司债券票面总
金额；i 为可退换公司债券确昔时票面利率。
（1）本次刊行的可退换公司债券收受每年付息一次的付息样貌，计息肇端
日为可退换公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺脱期
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去
日，公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付昔时利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）肯求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不
再向其抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可退换公司债券抓有东说念主所获取利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日（2022 年 10 月 20 日，
T+4 日）满六个月后的第一个来去日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日
（2028 年 10 月 13 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命
日；顺脱期间付息款项不另计息）。
（八）转股价钱的细目过甚调整
本次刊行的可退换公司债券的驱动转股价钱为 34.17 元/股，不低于召募说
明书公告日前 20 个来去日公司股票来去均价（若在该 20 个来去日内发生过因
除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前来去日的来去均价按历程相应除
权、除息调整后的价钱筹算）和前 1 个来去日公司股票来去均价。
前 20 个来去日公司股票来去均价＝前 20 个来去日公司股票来去总数÷该
前 1 个来去日公司股票来去均价＝前 1 个来去日公司股票来去额÷该日公
司股票来去量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，终末一位四舍五
入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股
利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将递次进行转股价钱调
整，并在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公
司信息走漏媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整
日、调整方针及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可退换
公司债券抓有东说念主转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股
肯求按公司调整后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使本公司股份类
别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券抓有
东说念主的债权益益或转股生息权益时，本公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允
的原则以及充分保护本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主权益的原则调整转股价
格。相干转股价钱调整内容及操作方针将依据其时国度相干法律法例及证券监
管部门的相干端正来制订。
（九）转股价钱的向下修正
在本次刊行的可退换公司债券存续期间，当公司股票在职意相连 30 个来去
日中至少有 15 个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。
上述决议须经出席会议的股东所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可退换公司债券的股东应当澌灭。
修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前 20 个来去日公司股票交
易均价和前 1 个来去日公司股票来去均价，同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述 30 个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹算，在转股价钱调整日及之后的
来去日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登相干公
告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等相干信息。从股权
登记日后的第 1 个来去日（即转股价钱修正日），发轫规复转股肯求并践诺修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股
肯求应按修正后的转股价钱践诺。
（十）转股股数细目样貌及转股时不及一股金额的处理花样
本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的计
算公式为：
Q＝V÷P
其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可退换公司债券
抓有东说念主肯求转股的可退换公司债券票面总金额；P 为肯求转股当日有用的转股
价。
可退换公司债券抓有东说念主肯求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为
一股的可退换公司债券余额，公司将按照上海证券来去所等部门的相干端正，
在可退换公司债券抓有东说念主转股当日后的 5 个来去日内以现款兑付该部分可退换
公司债券的票面余额过甚所对应确当期应计利息。
（十一）赎回条目
在本次刊行的可转债到期后五个来去日内，刊行东说念主将按债券面值的 110%
（含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出现
时，股东大会授权的公司董事会过甚授权东说念主士有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可退换公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何相连 30 个来去日中至少 15 个来去日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在上述来去日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而调整的情形，则在调整前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价
格筹算，在调整后的来去日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹算。要是出现转
股价钱向下修正的情况，则上述 30 个来去日须从转股价钱调整之后的第 1 个交
易日起重新筹算。
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的
可退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券昔时票面利率；t 为计息天
数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算
尾）。
本次刊行的可退换公司债券的赎回期与转股期调换，即刊行结果之日满 6
个月后的第一个来去日起至本次刊行的可退换公司债券到期日止。
（十二）回售条目
本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何相连
权将其抓有的可退换公司债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱
回售给公司。
当期应计利息的筹算公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的
可退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券昔时票面利率；t 为计息天
数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算
尾）。若在上述来去日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而调整的情形，则在调整前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价
格筹算，在调整后的来去日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹算。要是出现转
股价钱向下修正的情况，则上述 30 个来去日须从转股价钱调整之后的第 1 个交
易日起重新筹算。
本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，可退换公司债券抓有东说念主在
每年回售条件初次满足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次满足回
售条件而可退换公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施
回售的，该计息年度不应再诓骗回售权，可退换公司债券抓有东说念主不成屡次诓骗
部分回售权。
若本次刊行的可退换公司债券召募资金投资神情的实施情况与公司在召募
证明书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且根据中国证监会的相干端正被视作
改造召募资金用途或被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可退换公司债
券抓有东说念主享有一次回售的权益。可退换公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可退换
公司债券一说念或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
当期应计利息的筹算公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的
可退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券昔时票面利率；t 为计息天
数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算
尾）。可退换公司债券抓有东说念主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加
回售申诉期内进行回售，本次附加回售申诉期内虚伪施回售的，不应再诓骗附
加回售权。
（十三）转股后的股利分配
因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的公司股票享有与原公司股票同
等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘泛泛股股东（含因可
退换公司债券转股变成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发事业貌及刊行对象
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日）
收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东烧毁优先配售部分）收受网上通过上交所来去系统向社会公
众投资者发售的样貌进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数目。
当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、稳妥法律端正的其他投资者等（国度法律、法
规抑止者以外）。
（十五）向原股东配售的安排
原股东可优先配售的莱克转债数目为其在股权登记日（2022 年 10 月 13
日，T-1 日）收市后登记在册的抓有莱克电气的股份数目按每股配售 2.089 元面
值可转债的比例筹算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例退换为手数，
每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002089 手可转债。
（十六）本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行可退换公司债券的召募资金总数不跨越 120,000.00
万元（含），扣除刊行用度后，召募资金将投资于以下神情：
单元：万元
序号 神情称呼 神情总投资 拟插足召募资金
年产 8,000 万件新动力汽车、5G 通讯开垦
神情（一期）
新增年产环境清洁和健康生涯小家电125万
台扩建神情
总共 126,498.59 120,000.00
若本次刊行扣除刊行用度后的执行召募资金少于上述神情召募资金拟插足
总数，在不改造本次募投神情的前提下，公司董事会可根据神情的执行需求，
对上述神情的召募资金插足法则和金额进行得当调整，召募资金不及部分由公
司自筹搞定。在本次刊行召募资金到位之前，公司将根据召募资金投资神情进
度的执行情况以自筹资金先行插足，并在召募资金到位后赐与置换。
（十七）召募资金存管
公司也曾制定《召募资金料理方针》。本次刊行的召募资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中。
（十八）担保事项
公司及相干方对本次向不特定对象刊行的可退换公司债券不提供担保。
（十九）本次刊行可退换公司债券决议的有用期限
自公司股东大判辨过本次刊行可退换公司债券决议相干决议之日起十二个
月内有用。
三、债券评级情况
根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《莱克电气股份有限公司 2022
年公开刊行可退换公司债券信用评级诠释》《2022 年莱克电气股份有限公司公
开刊行可退换公司债券 2023 年追踪评级诠释》与《2022 年莱克电气股份有限
公司公开刊行可退换公司债券 2024 年追踪评级诠释》《2022 年莱克电气股份有
限公司公开刊行可退换公司债券 2025 年追踪评级诠释》，莱克电气主体信用等
级为 AA，本次可退换公司债券信用等第为 AA，评级瞻望为巩固。
第二节 债券受托料理东说念主履行职责情况
一、受托料理东说念主履行职责情况
华泰连合证券手脚莱克电气股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债
券的债券受托料理东说念主，于诠释期内严格按照《公司债券受托料理东说念主执业行动准
则》《召募证明书》及《受托料理契约》等端正和商定履行反璧券受托料理东说念主各
项职责。存续期内，华泰连合证券对刊行东说念主及本次可转债情况进行抓续追踪和
监督，密切关爱公司的经营情况、财务情况、资信景况，以及偿债保险步履的
实施情况等，监督公司召募资金的领受、存储、划转与本息偿付情况，切实维
护债券抓有东说念主利益。华泰连合证券取舍的核查措檀越要包括：
二、受托料理东说念主与刊行东说念主之间利益冲破情况证明
针对在履职时可能存在的利益冲破，华泰连合证券手脚莱克电气股份有限
公司向不特定对象刊行可退换公司债券的债券受托料理东说念主已与刊行东说念主建立了利
益冲破的风险堤防、搞定机制并于《受托料理契约》中进行了相干商定。放置
本诠释出具日，受托料理东说念主在履职期间未发生与刊行东说念主存在利益冲破的情形。
第三节 刊行东说念主年度经营情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称呼（汉文）：莱克电气股份有限公司
公司称呼（英文）：Kingclean Electric Co.,Ltd.
成立日期：2001 年 12 月 26 日
泛泛股股票上市地：上海证券来去所
泛泛股股票简称：莱克电气
泛泛股股票代码：603355
可转债上市地：上海证券来去所
可转债债券简称：莱克转债
可转债债券代码：113659
注册成本：573,481,734 元
法定代表东说念主：倪祖根
注册地址：江苏省苏州新区晨曦路 1 号
协调社会信用代码：91320500733338412Q
估量电话：0512-68253260
传真号码：0512-68258872
公司网址：www.lexy.cn
电子邮箱：lexy@kingclean.com
经营规模：从事农业、林业、园林机械、机具新期间开垦及相等套的电
机、水泵（含潜水电泵、微型电泵）、发动机、袖珍汽油发电机以及清洁器
具、厨房器具等小电器的研发制造，坐褥非金属成品模具、精冲模、注塑等相
关零部件和零配件，销售公司自产产物，及以上同类产物、一类和二类医疗器
械的批发、相差口、佣金代理（拍卖以外）及相干业务并提供相干售后办事。
（照章须经批准的神情，经相干部门批准后方可开展经营举止）一般神情：电
池制造；电板销售；工程和期间辩论和侦查发展（除东说念主体干细胞、基因会诊与
休养期间开发和应用，中国有数和专有的有数优良品种）（除照章须经批准的
神情外，凭交易派司照章自主开展经营举止）
二、刊行东说念主 2024 年度经营情况及财务景况
莱克电气所以高速电机为中枢期间，以家居清洁、空气净化、水净化、厨
房电器等绿色智能小家电以及园林用具过甚中枢零部件为主交易务的研发制造
商。公司自成立以来，坚抓以革命驱动发展，不断变革革命，与时俱进，深切
洞悉市集潜在需乞降国表里宏不雅经济的变化，不断开拓新业务，尽力于业务和
经营的不断转型。从专科化到多元化，从贴牌到创立自主品牌，从耗尽品业务
膺惩到汽车零部件业务，历经三次要紧转型，成立了公司不断发展壮大，实践
了小行业也不错大手脚的经营之说念。
质料发展，抓续鞭策产物结构优化与期间升级，在复杂多变的国表里市集环境
中齐备稳健增长。公司全年齐备交易收入 97.65 亿元，同比增长 11.06%，齐备
包摄于上市公司股东的净利润 12.30 亿元，同比增长 10.17%，盈利才智抓续提
升，行业龙头地位进一步巩固。公司主要财务数据与策动如下：
主要司帐数据 变动幅度
交易收入（万元） 976,492.61 879,220.58 11.06%
包摄于上市公司股东的净利
润（万元）
包摄于上市公司股东的扣除
非常常性损益的净利润（万 115,965.13 98,272.80 18.00%
元）
经营举止产生的现款流量净
额（万元）
包摄于上市公司股东的净资
产（万元）
总金钱（万元） 1,362,300.07 1,256,236.04 8.44%
基本每股收益（元/股） 2.14 1.95 9.74%
主要司帐数据 变动幅度
稀释每股收益（元/股） 2.14 1.95 9.74%
扣除非常常性损益后的基本
每股收益（元／股）
减少 0.79
加权平均净金钱收益率（%） 24.81 25.60
个百分点
扣除非常常性损益后的加权 加多 0.86
平均净金钱收益率（%） 个百分点
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督料理委员会《对于核准莱克电气股份有限公司公开刊行可
退换公司债券的批复》（证监许可20222065 号）核准，并经上海证券来去所
喜悦，公司向不特定对象刊行可退换公司债券 1,200 万张，每张面值为东说念主民币
元。上述资金于 2022 年 10 月 20 日到位，经信永中庸司帐师事务所（极端泛泛
合股）赐与验资并出具《验资诠释》（XYZH/2022SHAA1B0003）。公司已对
召募资金实行了专户存储轨制，并与开户行、华泰连合证券订立了《召募资金
三方监管契约》。
二、本次可转债公司债券召募资金执行使用情况
单元：东说念主民币万元
召募资金总数 120,000.00 今年度插足召募资金总数 22,711.97
变更用途的召募资金总数 0.00
已累计插足召募资金总数 84,638.52
变更用途的召募资金总数比例 0.00
已 变 本
神情
更 项 年
放置期末累计 神情达 可行
目 ， 放置期末 度 是否
召募资金 放置期末承 今年度投 放置期末 插足金额与承 到预定 性是
承诺投资项 含 部 调整后投 插足程度 实 达到
承诺投资 诺插足金额 入 金 额 累计插足 诺插足金额的 可使用 否发
目 分 变 资总数 （ % ） (4) 现 估量
总数 (1) （注） 金额(2) 差 额 (3) ＝ (2)- 状态日 生重
更 ＝(2)/(1) 的 效益
(1) 期 大变
（ 如 效
化
有） 益
年 产 8,000
万件新动力
汽 车 、 5G
通讯开垦和 2025 不
不适
工业自动化 无 75,490.00 75,490.00 75,490.00 12,668.14 47,399.91 -28,090.09 62.79 年 12 适 否
用
产业配套的 月 用
重要零部件
新 建 项 目
（一期）
新增年产环
境清洁和健 2025 不
不适
康生涯小家 无 14,311.00 14,311.00 14,311.00 3,966.26 11,544.81 -2,766.19 80.67 年 12 适 否
用
电 125 万 台 月 用
扩建神情
智能数字化 2025 不
不适
工场期间改 无 12,118.69 12,118.69 12,118.69 6,077.57 8,430.80 -3,687.89 69.57 年 12 适 否
用
造神情 月 用
不
补充流动资 不适
无 17,263.00 17,263.00 17,263.00 - 17,263.00 0.00 100.00 不适用 适 否
金 用
用
总共 - 119,182.69 119,182.69 119,182.69 22,711.97 84,638.52 -34,544.17 71.02
未达到规划程度原因（分具体募投神情） 不适用
神情可行性发生要紧变化的情况证明 不适用
别审议通过了《对于使用召募资金置换事前插足募投神情及已支付刊行用度的自筹资金
的议案》，喜悦公司使用召募资金总共东说念主民币 19,028.90 万元置换事前插足募投神情及已
支付刊行用度的自筹资金，其中置换事前插足募投神情金额 18,811.59 万元，置换已支
召募资金投资神情先期插足及置换情况 付刊行用度 217.31 万元。公司沉寂董事就该事项发表了明确喜悦的沉寂想法，保荐机构
华泰连合证券有限职守公司出具了专项核查想法，司帐师事务所信永中庸司帐师事务所
（极端泛泛合股）出具了《莱克电气股份有限公司以召募资金置换事前插足募投神情及
已支付刊行用度自筹资金的专项证明鉴证诠释》（XYZH/2022SHAA1F0001）。诠释期
内，已完成上述事前插足募投神情一说念金额的置换。
公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次
会议，审议通过了《对于使用闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，在确保召募资
金神情设立的资金需求以及召募资金使用规划正常进行的前提下，喜悦公司及子公司使
用不跨越 70,000 万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过
之日起不跨越 12 个月。沉寂董事、监事会、保荐机构已对上述事项发标明确喜悦的意
见。自公司第五届董事会第二十四次会议审议通事后，公司及子公司执行使用 47,000 万
元闲置召募资金补充流动资金，放置 2023 年 10 月 25 日，公司及子公司已将暂时用于补
充流动资金的 47,000 万元闲置召募资金一说念反璧至对应的召募资金专用账户。
通过了《对于使用闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》。在确保召募资金神情设立
的资金需求以及召募资金使用规划正常进行的前提下，喜悦公司及子公司使用不跨越
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 50,000 万元的闲置召募资金暂时补充流动资金。沉寂董事、监事会、保荐机构已对上述
事项发标明确喜悦的想法。自公司第六届董事会第五次会议审议通事后，公司及子公司
执行使用 31,500 万元闲置召募资金补充流动资金，放置 2024 年 10 月 25 日，公司及子
公司已将暂时用于补充流动资金的 31,500 万元闲置召募资金一说念反璧至对应的召募资金
专用账户。
议通过了《对于使用闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》。在确保召募资金神情建
设的资金需求以及召募资金使用规划正常进行的前提下，喜悦公司及子公司使用不跨越
确喜悦的想法。
放置 2024 年 12 月 31 日，公司共计使用闲置召募资金东说念主民币 20,000 万元补充流动资
金，占总获批金额的 67%，放置诠释期末上述资金尚未到反璧时辰。
议，审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款料理的议案》，在确保募投神情资金
需乞降资金安全的前提下，喜悦公司及子公司使用额度不跨越 82,000 万元（含）的暂时
闲置召募资金进行现款料理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的招待产物（包括
但不限于结构性入款、协定入款、见知入款、按期入款、大额存单、收益笔据等招待产
品），自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有用期内，公司及子公司
可共同轮回滚动使用。董事会授权公司料理层稳健办理使用闲置召募资金购买银行招待
产物等相做事宜，具体事项由公司财务部稳健组织实施。公司沉寂董事、监事会、保荐
机构永诀发表了喜悦的想法。
通过了《对于使用闲置召募资金进行现款料理的议案》，在确保募投神情资金需乞降资
金安全的前提下，喜悦公司及子公司使用额度不跨越 10,000 万元（含）的暂时闲置召募
资金进行现款料理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的招待产物（包括但不限于
结构性入款、协定入款、见知入款、按期入款、大额存单、收益笔据等招待产物），自
对闲置召募资金进行现款料理，投资相干产物情况
董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有用期内，公司及子公司可共同
轮回滚动使用。在有用期内和上述额度规模内，董事会授权公司料理层稳健办理使用闲
置召募资金购买银行招待产物等相做事宜，具体事项由公司财务部稳健组织实施。公司
沉寂董事、监事会、保荐机构永诀发表了喜悦的想法。
议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款料理的议案》，在确保募投神情资金需乞降
资金安全的前提下，喜悦公司及子公司使用额度不跨越 10,000 万元（含）的暂时闲置募
集资金进行现款料理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的招待产物（包括但不限
于结构性入款、协定入款、见知入款、按期入款、大额存单、收益笔据等招待产物），
自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有用期内，公司及子公司可共
同轮回滚动使用。在有用期内和上述额度规模内，董事会授权公司料理层稳健办理使用
闲置召募资金购买银行招待产物等相做事宜，具体事项由公司财务部稳健组织实施。公
司监事会、保荐机构永诀发表了喜悦的想法。
诠释期内，公司不存在对闲置召募资金进行现款料理，投资相干产物的情况。
用超募资金恒久补充流动资金或反璧银行贷款情况 不适用
召募资金结余的金额及变成原因 不适用
《对于部分召募资金投资神情脱期的议案》，在召募资金投资神情实檀越体、召募资金
投资用途及投资限度不发生变更的情况下，喜悦公司将“新增年产环境清洁和健康生涯
小家电 125 万台扩建神情”达到预定可使用状态的日期从 2024 年 1 月脱期至 2024 年 12
月。
了《对于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等样貌支付召募资金投资神情并以召募
资金等额置换的议案》，喜悦公司在召募资金投资神情（以下简称“募投神情”）实施期
间，根据执行情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等样貌支付募投神情中的应付
工程款、开垦采购款、材料采购款等款项，同期以召募资金等额进行置换，从召募资金
专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投神情也曾使用资金。
放置 2024 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票和信用证样貌支付募投神情中的应付工
召募资金其他使用情况 程款、开垦采购款等款项总共 2,077.25 万元，同期使用等额召募资金进行置换，置换金
额总共 2,077.25 万元。
过了《对于部分召募资金投资神情加多实檀越体、实施处所并脱期的议案》，喜悦加多
公司全资子公司帕捷汽车零部件（泰国）有限公司为募投神情“年产 8,000 万件新动力
汽车、5G 通讯开垦和工业自动化产业配套的重要零部件新建神情（一期）”的实檀越
体，并加多“泰国春武里府伟华东海岸工业区一区”手脚该神情的实施处所；加多公司
全资子公司莱克电气（泰国）有限公司以及莱克电气越南有限公司均为募投神情“新增
年产环境清洁和健康生涯小家电 125 万台扩建神情”和“智能数字化工场期间阅兵项
目”的实檀越体，并加多“泰国春武里府伟华东海岸工业区二区”以及“越南同奈省隆
城区隆城镇隆城高技术工业园区 6 号路”手脚此两个募投神情的实施处所。同期对上述
三个募投神情达到预定可使用状态日期均脱期至 2025 年 12 月。
诠释期内，除上述情况之外公司不存在召募资金使用的其他情况。
注：“今年度插足召募资金总数”包括召募资金到账后“今年度插足金额”及执行已置换先期插足金额。
第五节 本次债券担保情面况
根据《上市公司证券刊行料理方针》第二十条的端正，“公开刊行可退换公
司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净金钱不低于东说念主民币十五亿元
的公司以外”。放置 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的包摄于母公司股东的净
金钱为 324,253.10 万元，因此公司未对本次可转债提供担保。
第六节 债券抓有东说念主会议召开情况
有东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
根据本次可转债条目的端正，计息肇端日为可退换公司债券刊行首日即
发轫支付本次可转债自 2023 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 13 日期间的利息，
为本次可转债第二年付息，未出现延伸支付利息的情况。
第八节 本次债券的追踪评级情况
根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《莱克电气股份有限公司 2022
年公开刊行可退换公司债券信用评级诠释》（中鹏信评2022第 Z519号 01），
莱克电气主体信用等第为 AA，本次可退换公司债券信用等第为 AA，评级瞻望
为巩固。
中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2023 年 6 月 19 日出具《2022 年莱克
电气股份有限公司公开刊行可退换公司债券 2023 年追踪评级诠释》（中鹏信评
2023追踪第569号 01），看护公司主体信用等第为 AA，评级瞻望为巩固，维
抓莱克转债的债项信用等第为 AA。
中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2024 年 6 月 27 日出具《2022 年莱克
电气股份有限公司公开刊行可退换公司债券 2024 年追踪评级诠释》（中鹏信评
2024追踪第471号 01），看护公司主体信用等第为 AA，评级瞻望为巩固，维
抓莱克转债的债项信用等第为 AA。
中证鹏元资信评估股份有限公司已于 2025 年 6 月 10 日出具《2022 年莱克
电气股份有限公司公开刊行可退换公司债券 2025 年追踪评级诠释》（中鹏信评
2025追踪第127号 01），看护公司主体信用等第为 AA，评级瞻望为巩固，维
抓莱克转债的债项信用等第为 AA。
第九节 债券抓有东说念主权益有要紧影响的其他事项
一、是否发生债券受托料理契约第 3.4 条商定的对债券抓有东说念主
权益有要紧影响的事项
根据刊行东说念主与华泰连合证券签署的《受托料理契约》第 3.4 条端正：
“本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个工
作日内书面见知乙方，并根据乙方要求抓续书面见知县件阐述和着力：
（1）甲方称呼变更、股权结构或坐褥经营景况发生要紧变化；
（2）甲方变更财务诠释审计机构、资信评级机构；
（3）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有
同等职责的东说念主员发生变动；
（4）甲花样定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行职
责；
（5）甲方的控股股东或执行限定东说念主发生变更；
（6）甲方过甚并吞规模内子公司要紧金钱被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及要紧投资行动或要紧金钱重组
等；
（7）甲方过甚并吞规模内子公司发生跨越上年末净金钱百分之十的要紧损
失；
（8）甲方过甚并吞规模内子公司烧毁债权或财产、出售或转让金钱，跨越
上年末净金钱的百分之十；
（9）甲方过甚并吞规模内子公司的股权、经营权波及被拜托料理；
（10）甲方丧失对弥留子公司的执行限定权；
（11）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化，或者本期债券
担保情况发生变更；
（12）甲方升沉债券清偿义务；
（13）甲方一次承担他东说念主债务跨越上年末净金钱百分之十，或者新增借
款、对外提供担保跨越上年末净金钱的百分之二十；
（14）甲方过甚并吞规模内子公司未能清偿到期债务或提议债务重组方
案，以及甲方过甚并吞规模内子公司刊行的公司债券负约；
（15）甲方过甚并吞规模内子公司涉嫌造孽违法被有权机关探询，受到刑
事处罚、要紧行政处罚或行政监管步履、市集自律组织作出的债券业务相干的
责罚，或者存在严重失信行动；
（16）甲花样定代表东说念主、控股股东、执行限定东说念主、董事、监事、高等料理
东说念主员涉嫌造孽违法被有权机关探询、取舍强制步履，或者存在严重失信行动；
（17）甲方过甚并吞规模内子公司波及要紧诉讼、仲裁事项；
（18）甲方过甚并吞规模内子公司出现可能影响其偿债才智的金钱被查
封、扣押或冻结的情况；
（19）甲方分配股利，甲方过甚并吞规模内子公司作出减资、并吞、分
立、结束及肯求歇业的决定，或者被托管、照章进入歇业法子、被责令关闭；
（20）甲方过甚并吞规模内子公司波及需要证明的市集外传；
（21）甲方未按摄影干端正与召募证明书的商定使用召募资金；
（22）甲方违抗召募证明书承诺且对债券抓有东说念主权益有要紧影响，或发生
其他对债券抓有东说念主权益有要紧影响的事项；
（23）召募证明书商定或甲方承诺的其他应当走漏事项；
（24）甲方拟变更债券召募证明书的商定；
（25）甲方拟修改债券抓有东说念主会议法则；
（26）甲方拟变更债券受托料理东说念主或受托料理契约的主要内容；
（27）其他可能影响甲方偿债才智或债券抓有东说念主权益的事项；
（28）发生《可退换公司债券料理方针》第七条第二款端正的要紧事项。”
《受托料理契约》第 3.4 条列明的要紧事项。
二、股利分配及转股价钱调整
本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 34.17 元/股，转股价钱调整的具体情
况如下：
“莱克转债”因公司实施 2020 年限定性股票激发规划，完成了其已获授但
尚未打消限售的限定性股票的回购刊滥觞续，“莱克转债”的转股价钱自 2022
年 12 月 7 日起从 34.17 元/股调整为 34.18 元/股，具体内容详见公司于 2022 年
价钱的公告》（公告编号：2022-079）。
“莱克转债”因公司实施 2020 年限定性股票激发规划，完成了其已获授但
尚未打消限售的限定性股票的回购刊滥觞续，“莱克转债”的转股价钱自 2023
年 2 月 17 日起从 34.18 元/股调整为 34.19 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 2
月 16 日走漏的《对于限定性股票回购刊出实施完成暨调整“莱克转债”转股价
格的公告》（公告编号：2023-003）。
“莱克转债”因公司实施 2020 年限定性股票激发规划，完成了其已获授但
尚未打消限售的限定性股票的回购刊滥觞续，“莱克转债”的转股价钱自 2023
年 6 月 27 日起从 34.19 元/股调整为 34.20 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6
月 26 日走漏的《对于限定性股票回购刊出实施完成暨调整“莱克转债”转股价
格的公告》（公告编号：2023-037）。
公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《对于公司
本为基数，向举座股东每 10 股派发现款红利 10.00 元（含税），不转增股本，
不送红股。公司根据转股价钱调整公式筹算出的莱克转债调整后的转股价钱为
日即 2023 年 7 月 6 日见效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日走漏的《关
于 2022 年度利润分配调整“莱克转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-
“莱克转债”因公司实施 2020 年限定性股票激发规划，完成了其已获授但
尚未打消限售的限定性股票的回购刊滥觞续，“莱克转债”的转股价钱自 2023
年 10 月 27 日起从 33.20 元/股调整为 33.21 元/股，具体内容详见公司于 2023 年
编号：2023-063）。
“莱克转债”因公司实施 2020 年限定性股票激发规划，完成了其已获授但
尚未打消限售的限定性股票的回购刊滥觞续，“莱克转债”的转股价钱自 2024
年 10 月 25 日起从 33.21 元/股调整为 33.22 元/股，具体内容详见公司于 2024 年
编号：2024-056）。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《公司 2024 年中期利润分配预案》，以实施权益分配股权登记日登记的总股本
为基数，向举座股东每 10 股派发现款红利 15.00 元（含税），不送红股，不进
行成本公积转增股本。公司根据转股价钱调整公式筹算出的莱克转债调整后的
转股价钱为 31.72 元/股。调整后的转股价自公司实施 2024 年中期利润分配时确
定的除权除息日即 2024 年 11 月 8 日见效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4
日走漏的《对于因实施 2024 年中期利润分配调整“莱克转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2024-068）。
（此页无正文，为《莱克电气股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券
受托料理事务诠释（2024 年度）
》之盖印页）
债券受托料理东说念主：华泰连合证券有限职守公司
年 月 日
