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　　信达证券发布商议讲解称，瞻望康耐特光学（02276）2024-2026年归母净利润永别为4.3/5.4/6.6亿元。12月22日公司与配售代理缔结配售条约，已有条款得意促使承配东说念主按配售价每股配售股份15.86港元认购5332.5万配售股份（相当于公司现存股本12.5%、配发后11.11%）。假定扫数配售股份均获配售开云体育，所得款项总数预期8.46亿港元、净额约8.28亿港元，将用于智能眼镜和XR头戴开拓的镜片和视觉处治决策的研发、探讨和制造；承配东说念主为歌尔股份的转折全资子公司，这次配售或者扩阔公司鼓励基础及老本基础、普及集团与歌尔股份之间的策略干系。

　　此前12月12日，公司公告以2.4亿泰铢（相当于东说念主民币约0.48亿元）收购泰国第二块地盘，主要用于诞生XR产物配套镜片产线。12月10日，公司公告与好意思国多家头部企业在内的多个环球超过的科技和阔绰电子企业的多个研发神志清晰顺利，把柄已签署的采购订单、公司已不息收到包括研发用度和小试订单在内的款项。在以前XR产物的探讨旅途方面，不同客户需求正在被不息考证、并进行批量化分娩。

　　讲解中称，公司TOP客户稳步蹂躏，镜片定制化上风突显。智能眼镜方面，公司主要开发国际头部客户，区别于国内卡扣式/插片式/磁吸式的近视镜片决策，贴合式是国际推行的结巴主义、当今仍待处治后期度数变化带来的拆卸需求，贴合式镜片体验感显耀更优、镜片分量更轻。公司在国内市集主要推动与手机大厂协作，依托公司齐集十余年的定制化镜片分娩才气，有望不息蹂躏头部客户。

　　该行暗示，康耐特高端产物占比普及，自有品牌快速增长，泰国产能稳步扩展。公司范例化镜片毛利率30%+、高折射率产物出货占比普及，定制镜片毛利率约60%、以前随定制产物占比普及，举座毛利率瞻望合手续优化。公司镜片产物远销环球，境外收入占比近70%，泰国产能稳步扩展（高端折射率树脂镜片和半制品模块的自动化产线）、对好意思出口风险敞口小。国内市集依托各异化1.74产物快速蹂躏、该行瞻望当今渠说念遮掩率仍较低，后续市集有望快速扩展。自有品牌方面，该行瞻望公司自有品牌收入占比50%+，依托丰富的产物SKU、超过的产物本事性能、超卓的性价比，合手续在小b端结束蹂躏。

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职守裁剪：史丽君 开云体育